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　　1、0 当前化肥市场形势分析及当前化肥市场形势分析及20092009年展望年展望 20082008年年1010月月 中化化肥有限公司中化化肥有限公司 1 目目 录录 1 1 2 2 3 3 近几年化肥市场回顾近几年化肥市场回顾 当前化肥市场形势分析当前化肥市场形势分析 20092009年化肥市场展望年化肥市场展望 2 近几年化肥市场回顾近几年化肥市场回顾 （一）（一）0303年至今年上半年，全球化肥产业快速发展，尤其年至今年上半年，全球化肥产业快速发展，尤其20072007年以来，化肥年以来，化肥 价格飞速攀升，今年上半年达到历史最高水平价格飞速攀升，今年上半年达到历史最高水平。 国际二铵价格从2

　　2、007年 初255美元/吨涨到1200 美元/吨，尿素价格从 250美元/吨涨到820美元 /吨，钾肥价格从170美 元/吨涨到1000美元/吨 国内二铵（64%）从2007 年初2300元/吨上涨到 4600元/吨，一铵价格由 1700元/吨涨到4150元/吨 ，钾肥价格由不足2000元 /吨，涨到5000元/吨左右 3 （二）（二）伴随化肥价格飞速上涨的是相关主要原材料价格上涨及海运费攀升。伴随化肥价格飞速上涨的是相关主要原材料价格上涨及海运费攀升。 9595年以来国际硫磺价格走势图年以来国际硫磺价格走势图 中国到岸价从中国到岸价从8080美元美元/ /吨一吨一 路上升至路上升至80080

　　3、0美元美元/ /吨，涨吨，涨 幅惊人幅惊人 l全球磷肥价格快速上涨刺激了硫磺需求； l中国磷肥产能的扩大增加了硫磺进口； l硫磺为非自主产品，产量随价格变化调节能力较低。 硫磺价格在硫磺价格在07/08年年 出现巨幅攀升，硫磺出现巨幅攀升，硫磺 价格的飞速上涨同时价格的飞速上涨同时 又推高了磷肥等肥料又推高了磷肥等肥料 价格的上涨。价格的上涨。 2007年1月2008年8月，硫磺价格飞速上涨 ，最高峰达到了820美元/吨，直 接推动了磷肥价格的大幅上升。 近几年化肥市场回顾近几年化肥市场回顾 4 运力供应紧张运力供应紧张 长期期租长期期租 ffa交易推波助澜交易推波助澜 l上半年国际油价大幅持

　　4、续飙升； l印度、日本和韩国的煤炭大量集中需求； l南美谷物出口旺季； l巴西和澳大利亚的铁矿石装港、中国的铁矿石卸港严重 压港。 2003年以来大西洋至远东航线运价走势图年以来大西洋至远东航线日，大日，大 西洋至远东航线 美元美元,创下历史最创下历史最 高水平。高水平。 2008年上半年之前，海运费总体保持了上涨势头，也拉动了化肥市场的价格。 近几年化肥市场回顾近几年化肥市场回顾 （二）（二）伴随化肥价格飞速上涨的是相关主要原材料价格上涨及海运费攀升。伴随化肥价格飞速上涨的是相关主要原材料价格上涨及海运费攀升。

　　5、5 近几年化肥市场回顾近几年化肥市场回顾 （三）国内化肥行业发展迅猛，产能迅速扩张，但需求增长有限。（三）国内化肥行业发展迅猛，产能迅速扩张，但需求增长有限。 l伴随行情上涨，国内化肥产能 迅速上涨。2008年，尿素产能达 到近6500万吨，磷酸二铵、一铵 各达到1300万吨，复合肥产能更 是达到了2亿吨。 l与快速增加的产能相比，需求 仅以5%左右幅度增长，远远落后 于产能增长速度。 l2008年市场需求同比下降较大 ，为行情下滑埋下了伏笔。 6 目目 录录 1 1 2 2 3 3 近几年化肥市场回顾近几年化肥市场回顾 当前化肥市场形势分析当前化肥市场形势分析 20092009年化肥市场展望

　　6、年化肥市场展望 7 当前化肥市场形势分析当前化肥市场形势分析 （一）进入今年下半年，国际金融危机传导大宗初级商品，化肥产能过剩（一）进入今年下半年，国际金融危机传导大宗初级商品，化肥产能过剩 与高价位抑制需求的潜在矛盾集中爆发，市场开始下滑。与高价位抑制需求的潜在矛盾集中爆发，市场开始下滑。 硫磺在2个月内价格从800美元/吨下降到100美元吨，导致磷肥价格大幅下降，引 发了化肥行情的整体下滑。 l尿素价格由820美元/吨 跌至目前的350美元/吨； l二铵由1200美元/吨跌至 目前的900美元/吨以内。 08年国际二铵、硫磺、尿素价格趋势图年国际二铵、硫磺、尿素价格趋势图 （美元（美元/吨

　　7、）吨） 二铵二铵 硫磺硫磺 尿素尿素 8 ldap跌幅近跌幅近1000元元/吨。吨。 64%含量出厂价 从4500元/吨降至3800元/吨左右，出库价降 到3500元/吨左右。 lmap一个月左右时间跌幅近一个月左右时间跌幅近2000元元/吨。吨。 55%（粉）一铵市场价格不足半月时间即从 9月初的3700元/吨跌至2400元/吨左右，目 前市场出库价格已经跌破2000元/吨，个别 区域市场报价在1800元/吨左右。 l尿素尿素10月中旬出厂价已经跌破月中旬出厂价已经跌破1750元元/ 吨，与最高点相比每吨下跌吨，与最高点相比每吨下跌800多元，降多元，降 幅达幅达32% 2008年磷酸一铵市

　　8、场价格，山东年磷酸一铵市场价格，山东 2008年尿素出厂价格，山东年尿素出厂价格，山东 市场下滑情况市场下滑情况 当前化肥市场形势分析当前化肥市场形势分析 （二）受国际市场影响，尤其是硫磺暴跌引发国内市场剧变，磷肥爆跌，（二）受国际市场影响，尤其是硫磺暴跌引发国内市场剧变，磷肥爆跌， 氮肥也出现大幅下滑氮肥也出现大幅下滑 9 （三）市场需求下滑及国家监管政策也是造成市场下滑的重要原因（三）市场需求下滑及国家监管政策也是造成市场下滑的重要原因。 l持续高价位及农产品价格较低等因素导致农民购买力不足，需求下降。持续高价位及农产品价格较低等因素导致农民购买力不足，需求下降。 1.根据市场调查，农用钾

　　9、及工业钾需求均下降根据市场调查，农用钾及工业钾需求均下降40%左右。左右。预计全年国内钾肥消费量在 700万吨左右。 2.磷酸二铵全年实际消费量下降磷酸二铵全年实际消费量下降30%左右左右。据磷肥协会统计，春季“三北”地区市场需求 减少25-30%，秋季市场基本结束，从市场情况看，需求下降30%以上，全年二铵实际消 费量在380万吨左右。 l特别关税政策的出台，有效阻止了化肥出口，但也使国内市场严重供大于特别关税政策的出台，有效阻止了化肥出口，但也使国内市场严重供大于 求。求。 1.4月14日公布的100%特别关税政策在很大程度上抑制了中国化肥的出口，08年我国5 至7月份的单月出口量分别为：

　　10、53万吨、23万吨和13.6万吨，递减趋势明显。 2.出口受限使氮肥、磷复肥市场供应量增加，在需求减少情况下，供求矛盾越发激化。 当前化肥市场形势分析当前化肥市场形势分析 l市场的剧变不仅造成很多企业的跌价损失，也带来较大的库存潜亏。据协 会统计，9月底磷酸二铵总库存230万吨左右。 l生产企业开工率较低，复合肥工厂开工率10%左右。 （四）市场剧变导致生产企业普遍亏损，开工率不足，行业面临巨大压力。（四）市场剧变导致生产企业普遍亏损，开工率不足，行业面临巨大压力。 10 目目 录录 1 1 2 2 3 3 近几年化肥市场回顾近几年化肥市场回顾 当前化肥市场形势分析当前化肥市场形势分析 200

　　11、92009年化肥市场展望年化肥市场展望 11 全球经济趋势全球经济趋势 l 全球经济增长放缓已成必然趋势全球经济增长放缓已成必然趋势 金融危机导致美欧日等主要经济体 步入下行轨道 09年，美国、欧盟和日本的经济增 长率将放缓至1以下（imf预测） 外部需求下滑将导致新兴市场国家 经济增速回落 l 中国经济增长减速趋势明显，中国经济增长减速趋势明显，0909 年预计回落至年预计回落至9.89.8 -中国六年来首次连续下调指标利率 -确保经济较快增长替代防止经济过 热，成为新的宏观调控目标 全球农业形势全球农业形势 l 全球粮食需求刚性增长，粮食安全形全球粮食需求刚性增长，粮食安全形 势依然严峻势

　　12、依然严峻 -今年产量呈恢复性增长，库存略有回升 -人口增长和食品消费结构改变支撑需求 刚性增长（年均增长2） -生物能源产业发展成为新的需求增长点 l 中国粮食价格偏低，长期呈上涨趋势中国粮食价格偏低，长期呈上涨趋势 -中国粮食平均价格不到世界价格的一半 -饲料和工业需求持续增长，供需呈现紧 平衡态势 尽管全球经济增长明显放缓峻，但农业发展趋势依然总体向好，为化肥尽管全球经济增长明显放缓峻，但农业发展趋势依然总体向好，为化肥 产业提供了相对良好的发展环境。产业提供了相对良好的发展环境。 20092009年化肥市场形势展望年化肥市场形势展望宏观环境分析宏观环境分析 12 20092009年化肥市

　　13、场形势展望年化肥市场形势展望-粮食状况粮食状况 国际市场主要粮食价格上半年触及历史高点， 下半年呈高位回落趋势。未来粮食价格受到美 元汇率、石油和天然气等能源商品以及生物燃 料产业前景等多方面因素影响，长远看会保持 在一个较高位置。 全球农业：粮食供应偏紧，粮食需全球农业：粮食供应偏紧，粮食需 求坚挺，粮食价格高企求坚挺，粮食价格高企 中国粮食连年丰收，但粮价偏低，有中国粮食连年丰收，但粮价偏低，有 需求支撑，中长期呈涨势需求支撑，中长期呈涨势 l国家发改委发布2008年9月份主要商品价格监 测情况综述显示，粮食收购价格略有上涨。9月 份，全国稻谷、小麦、玉米三种粮食加权平均收 购价格为每50

　　14、公斤（下同）88.67元，比8月略涨 0.60%，比2007年同期上涨11.29% 粮食问题受到高度重视，粮食的稳定增长将给化肥产业的稳定发展打下坚实基础粮食问题受到高度重视，粮食的稳定增长将给化肥产业的稳定发展打下坚实基础 13 20082008年比上年提高年比上年提高3030 三农投入三农投入 5877.55877.5亿元亿元 20092009年化肥市场形势展望年化肥市场形势展望农业政策农业政策 l十七届三中全会强调：十七届三中全会强调：必须巩固和加强农业基础地位， 始终把解决好十几亿人口吃饭问题作为治国安邦的头等大 事。 l三农投入：三农投入：2008年预算安排各项支出达到5877.5亿

　　15、元， 同比增长连续保持30以上。 l农资直补：农资直补：2008年，中央财政在2007年276亿元补贴规模 的基础上，增至638亿元。 政府继续完善农业支持政策，建立农业投入稳定增长机制，农业政策看好。政府继续完善农业支持政策，建立农业投入稳定增长机制，农业政策看好。 l十七届三中全会后，土地集约化经营趋势将进一步加强，种植大户甚至以村为单位的农业 合作组织将会大量涌现，规模经营导致多元需求和规模需求，为行业向纵深发展提供了空 间。 l全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（20092020年），将通过粮食核心区建设，引进 新的科技手段，提供育种和一系列产业化支撑，实现粮食的规模化、集约化、产业

　　16、化和标 准化生产和经营。 国家政策引导农业规模化经营国家政策引导农业规模化经营。 农业政策总体看好将刺激化肥需求的增长，从长远看，将推动化肥产业发展农业政策总体看好将刺激化肥需求的增长，从长远看，将推动化肥产业发展 14 20092009年化肥市场形势展望年化肥市场形势展望行业情况行业情况 化肥行业仍将在下行周期调整，机遇与风险并存。化肥行业仍将在下行周期调整，机遇与风险并存。 l全球氮肥新增产能持续增长，产量持续扩大，市场供过于求。 l出口限制加剧国内供应过剩，市场竞争激烈，行业整合趋势明显。 l2008年全国尿素产能将达到5700万吨，0911年预计新增产能1285万吨 ，2009年至20

　　17、11年尿素产能进一步扩大，产量持续增长，供应大于需求趋 势加剧。 氮氮 肥肥 l新产能不断出现。ifa估计2008年全球磷酸盐产能为3360 万吨p2o5，全 球产量将继续增长。 l国际硫磺价格下跌至100美元以下，下跌空间有限，磷肥生产成本将趋于 稳定。 l市场价格触底之后，磷复肥将平稳调整。 磷磷 肥肥 l供应偏紧，带动价格反弹，支撑化肥市场。 lifa估计 全球钾盐供需平衡关系将紧张至2011年。未来供应商将会根据 实际需求情况调控钾肥产量，以维持钾肥的高价位运行。 l需求轮动支撑高价位，中国、印度、巴西、东南亚的钾肥需求轮番增长 ，是近年供应商推动国际钾肥价格上涨的基础。 钾钾 肥肥

　　18、15 20092009年化肥市场形势展望年化肥市场形势展望机遇机遇 l政府调控政策：政府调控政策： -中国经济放缓，行业发展困难，目前发改委正征询相关企业 意见，国家出口政策有望适当放宽。 -信贷政策放松，企业资金压力缓解，市场流动性增强。 l市场走势：市场走势： -化肥价格大幅降低，部分肥种接近成本预期，后其将会触底 反弹。 -导致需求增加，市场必将回暖，市场价格有恢复性增长的动 力。 l市场主体：市场主体： -面对当前困难的市场局面，化肥经营企业谨慎操作，提高防 范风险意识;对后市预期不明朗的谨慎，化肥市场大起大落的将结 束。 -行业并购、强强联合增多，国内化肥市场自律性将增强，市 场行为

　　19、将愈发规范。 16 20092009年化肥市场形势展望年化肥市场形势展望 l 正视当前困难局面，借此契机积极解决暴露出的企业内部问题，从内控 入手，进一步优化流程，降低生产成本。 l 严控产品质量，勇于承担社会责任，杜绝坑农害农事件的发生。 l 积极与协会及政府部门沟通，为行业发展争取优惠条件。 l 加强企业间信息沟通与协商，增强行业自律，共同维护市场稳定。 能拯救我们的只有我们自己，作为化肥行业的一员，在能拯救我们的只有我们自己，作为化肥行业的一员，在 这样的市场形势下，我们发出如下倡议：这样的市场形势下，我们发出如下倡议： 美国总统罗斯福曾说：美国总统罗斯福曾说：“我们唯一恐惧的，就是恐惧本身。我们唯一恐惧的，就是恐惧本身。” 冷静面对，树立战胜困难的信心与决心，联合起来，才能实现冷静面对，树立战胜困难的信心与决心，联合起来，才能实现 化肥行业的凤凰涅磐！化肥行业的凤凰涅磐！ 17 当前已经进入国内化肥市场的冬季，中化化肥愿与行业伙当前已经进入国内化肥市场的冬季，中化化肥愿与行业伙 伴携手共渡难关，相信化肥行业的春天即将到来！伴携手共渡难关，相信化肥行业的春天即将到来！ 结束语结束语

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